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Diversifiez votre offre de conseil, augmentez votre profitabilité, et externalisez l’ingénierie Patrimoniale!
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Vous êtes expert-comptable, avocat, notaire ou bien déjà du métier en qualité de conseiller indépendant ou de courtier, le groupe ONEXYS peut vous accompagner pour créer et développer une offre de service dédiée à la gestion de patrimoine et l’expertise retraite.

Les possibilités de partenariats sont multiples. De la sous-traitance des études patrimoniales … jusqu’à la création d’un centre de profit commun.
Dans le respect des réglementations respectives, nous analyserons ensemble les solutions envisageables en fonction de vos objectifs, des coûts, des volumes et surtout du temps que vous souhaitez consacrer à ce projet.

Les objectifs du partenariat avec ONEXYS


Diversifier votre offre de conseil

Notre expertise vous permettra d’élargir vos propositions de missions
dans les domaines suivants :

Droit Successoral / Transmission du patrimoine
Expertise Retraite
Expertise Couverture sociale
Expertise Stratégie d’Investissement
Expertise Epargne Salariale

Etre informé des investissements produits de vos clients

Les évolutions légales des professions réglementées nous obligent à devenir vigilants sur les investissements stratégiques de nos clients.

En travaillant avec le groupe ONEXYS, vous avez l’assurance d’une sélection rigoureuse de nos fournisseurs. Nous privilégions la solidité du distributeur, la qualité des relations ainsi que la pertinence et la sécurité des produits proposés.

Par ailleurs, dans le cadre du partenariat, un comité est systématiquement créé dans le but de valider en amont les fournisseurs référencés.

Augmenter votre profitabilité

L’objectif est de vous permettre, très rapidement, de proposer à vos clients une offre de service dédiée à la gestion de patrimoine sans prendre de risques financiers.

Notre approche consiste à mutualiser et partager avec l’ensemble des partenaires nos outils, nos experts (Pôles d’ingénierie patrimoniale) et notre savoir-faire.

votre valeur ajoutée s’améliorera par :

la facturation de nouveaux honoraires (dossiers patrimoniaux, retraite …)
la conquête de nouveaux clients
la facturation d’honoraires complémentaires. En effet, la mise en place des préconisations patrimoniales va  permettre de générer de manière directe ou indirecte des missions :
– D’ordre Juridique (cession de titres sociaux, évaluation d’entreprise, constitution de société …)
– De nouvelles missions comptables (Location meublée, SCI, …)
– Des commissions sur les solutions « produits » (Dans le respect de votre réglementation)

 

 

Les raisons de choisir ONEXYS


Notre méthodologie de travail

Pour garantir la solidité et la pérennité d’un partenariat, la communication entre les parties est essentielle. A cet effet, nous sommes structurés pour répondre au mieux à ces exigences.

Un espace web sécurisé vous permettra de suivre en temps réel l’activité développée en commun et recueillera tous les comptes rendus.

La confidentialité est bien évidemment assurée. Le groupe a développé ses propres outils informatiques et maîtrise le stockage de ses données, dans le respect des nouvelles normes européennes (RGPD). Aucun poste sensible n’est externalisé. Les documents clients sont numérisés et stockés par notre personnel et dans notre GED.

Notre vision du métier, les exigences du conseil

Notre approche consiste à accompagner les chefs d’entreprise dans leurs choix et décisions, en leur donnant une vision globale de leur situation patrimoniale (professionnelle et privée).

Il s’agit d’être à leurs côtés pour les aider à mieux appréhender leur patrimoine en toute indépendance afin de choisir en toute liberté les solutions les mieux adaptées à leur profil et leurs objectifs.

Un diagnostic est systématiquement établi en amont par le pôle d’ingénierie patrimoniale. Ce dernier est composé d’une équipe d’experts pluridisciplinaires (notaires, fiscalistes, avocats, …) dans le but de répondre de manière transversale à l’ensemble des problématiques du chef d’entreprise.
Toutes les études patrimoniales et d’expertise retraite sont réalisées sur mesure. Les préconisations établies grâce aux études vont permettre de fixer et de suivre une ligne stratégique claire et de définir un horizon temporel.

La dimension du groupe

C’est en 1994, dans le sud de la France, que le groupe a été créé sous la marque historique : Aeligis. Dès le départ, l’objectif était de palier à la pauvreté du conseil dans les TPE-PME, constat toujours d’actualité.
C’était les débuts, précurseurs de l’ingénierie patrimoniale en France.
Très vite des partenariats se sont instaurés avec des cabinets d’avocats et surtout des cabinets d’expertise comptable avec lesquels les synergies sont évidentes.

Quelques décennies plus tard, un nouveau nom commercial est né : ONEXYS motivé par un nouveau positionnement marketing et un projet ambitieux de développement.

Le groupe s’est alors rapidement déployé pour prendre une dimension nationale en s’appuyant sur un capital humain et des partenariats solides.
Aujourd’hui, nous pouvons nous prévaloir de retours d’expériences importants.

 

Le groupe a développé des liens étroits avec plusieurs cabinets d’expertise comptable dont un acteur majeur en France, tout en conservant une parfaite indépendance.
Discrétion et confidentialité sont des valeurs internes importantes pour garantir à nos partenaires une parfaite neutralité concurrentielle.
Le groupe ONEXYS est structuré autour des 3 principaux pôles suivants :
Le Conseil
Le Courtage
L’immobilier
Chaque spécialité dispose d’experts reconnus et bien entendu de toutes les certifications d’usage.
Pour continuer à découvrir le groupe ONEXYS nous vous invitons à suivre ce lien.

Vous êtes un professionnel en gestion de patrimoine


 

Externalisez l’ingénierie Patrimoniale grâce à nous

Vous êtes lassés par le formalisme réglementaire,
Vous ne disposez pas encore de cette compétence en interne,
Vous ne souhaitez pas prendre de risques financiers et sociaux,
Vous n’en avez tout simplement pas le temps,

Nous pouvons échanger ensemble sur la mise en place d’un partenariat gagnant-gagnant.
En s’appuyant sur la qualité de notre pôle d’ingénierie patrimoniale et de notre savoir-faire reconnu, le groupe ONEXYS souhaite continuer à se positionner comme une véritable référence dans le domaine.

Au vu de l’évolution réglementaire que notre profession a subi ces dernières années et de celle vécue, avant nous, par les anglo-saxon, nous sommes profondément convaincus que la maitrise du savoir-faire « Conseil » est une nécessité.
Les difficultés sont nombreuses, c’est pourquoi nous pensons que c’est à plusieurs qu’il faudra affronter le retournement annoncé de notre modèle financier.